我国触控行业情况及发展趋势分析

 一、行业概况

    触控行业包含了触摸屏产业、 触控模组产业以及近年来快速崛起的***识别产业等细分域，各类产品均是在基于触摸屏的生产上进一步深加工的成果。触摸屏起源于20世纪60年代的美国，是美国军方为军事用途而研制。经过五十多年的发展，触摸屏现已得到广泛的应用，但2000年后才真正进入成熟期。2007年***代iPhone手机拉开了智能手机全触控时代的序幕。2010年，随着智能手机的爆发式增长和平板电脑的横空出世，触控操作、尤其是电容式触控操作在智能移动终端上的核心地位得以确认。***代iPad发布，使得触摸屏竞争扩展到中大尺寸产品市场。2012年，三星在智能手机市场崛起，同时平板电脑进入高速成长期，超级本概念升温，市场进入产品多元化、品牌多元化的高速发展时期。

    智能电子消费品手机、平板电脑等成为普遍的信息传输和读取的载体，承载用户信息越来越多的同时，人们对触控行业又提出更高的要求。信息安全成为制约智能电子终端发展的关键因素之一， 以***识别为代表的生物识别技术成为触控行业近年来崛起的新领域。随着******大的手机制造商之一苹果公司将***识别技术与智能手机有效结合，***识别模组产品逐渐渗透进入触控行业下游市场。未来，随着人们对***安全、公共安全及公共利益的逐渐重视，***识别技术的应用将不仅限于智能电子消费产品，而向社会生产、生活的各个领域延伸。

    二、行业技术水平和发展趋势

    （1）工艺技术水平创新

    触摸屏行业过去十几年相继经过声波式、红外线式、电阻式、电容式等不同种类的发展，目前已形成较为成熟的行业体态。未来，触摸屏行业的发展主要依赖于技术创新及新工艺的突破。

    OGS（One Glass Solution） ：是近年来兴起的一种在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的技术，直接将触控功能感应线路蚀刻于盖板玻璃之上，从而减少了一层玻璃基板和一次贴合，因其透光性、轻薄度在普通GF之上，产线***和产品良率又较内嵌式触摸屏存在一定优势，引起业内广泛关注。OGS的优点是技术成熟后，可以节省较多成本，且能减小触摸屏厚度和重量。目前，OGS各大厂商主要将研发方向往中大尺寸屏幕上转移。

    In-Cell：是将触控感应线路搭载于显示面板内部，在TFT阵列基板与彩色滤色膜之间形成的盒内部嵌入触摸传感器功能，能有效减少光学胶等多种材料的使用，增加透光性的同时减少显示器件的厚度。In-cell技术***大规模应用在iPhone5手机上，并获得成功。得益于该技术，iPhone5与iPhone4S相比厚度下降18%达到7.6mm，重量则下降20%达到112g。2014年至2015年，我国大陆地区多家面板、手机厂商均大幅进军In-cell领域，华为和乐视的主打产品也均搭载了In-cell触控系统。In-Cell技术未来将成为触摸屏企业争取下游***的有利竞争力之一。

    On-Cell：是将感应线路搭载于显示面板的彩色滤光片玻璃上表面或AMOLED的封装玻璃上表面，通过在彩色滤光片和偏光片之间形成简单的透明电极图案嵌入触摸屏，不但工艺难度相比In-cell技术有所降低，还可确保产品良率，并且有效显示区域面积不会减少，画质得到提高。On-cell技术***先在三星AMOLED面板产品上得到使用，并获得了巨大的市场成功。2014年，三星公司发布搭载On-cell技术和柔性AMOLED技术的旗舰手机，显示分辨率达到2560×1440。

    Force Touch：即压力触控。通过压力触控技术，设备可以感知轻按与轻点的力度差别， 并调出不同的对应功能， 相比普通的多点触控技术， 压力触控增加了对力度的检测，也就是比我们平常所用的触摸屏X、Y坐标多增加了一个Z坐标。

    3D Touch：即多点三维触控技术。三维触控技术同样是一项全新的屏幕触控技术，通过三维触控技术，不仅可以实现原有压力触控轻按、轻点的触控功能，还新增了“重按”屏幕新的维度功能。多点三维触控技术相当于压力触控的升级版，主要新增了一个“重按”触控新功能，其他方面则与压力触控一样。对于国内厂家来说，目前压力触控和三维多点触控两项技术仍是未来需要***突破的新领域。

    （2）新型材料工艺突破

    随着触摸屏应用的不断拓展，超大尺寸、快速响应、***控制等成为对触摸屏的***新要求。为此，各大企业加快各类新材料的开发，试图抢占***优势。近年来，以导电聚合物、纳米银丝、金属网格、纳米碳管及石墨烯等新型柔性透明导电材料的研发力度不断加大，产业化进程明显加快，对ITO透明导电膜的替代性很强，而且在中大尺寸触控屏领域取得可喜的突破。

    石墨烯：和传统ITO相比，石墨烯具有原材料丰富，可柔性，弯折极限取决于衬底弯折等特性，透光率好，对光的吸收率低，电阻率低，导电性能好，化学性质稳定，耐候性强等优点。2014年，石墨烯触摸屏得到了广泛关注。包括LG公司、三星公司在内的多家显示面板制造龙头企业以及多家国内企业均开展了相关研究。值得注意的是，尽管上游石墨烯材料的供应在价格、良率等方面取得了很大进步，但是由于下游供应链发展尚不完备，所以距离大规模产业化应用还有一段时间。

    金属网格： 金属网格在触控产品上的优势在于其具有较低阻抗的特点， 且制造成本、柔性、透光性等特性都优于ITO材料，并且可以应用于笔记本电脑和计算机等大尺寸面板。另一方面，良率不稳定、技术要求高、与高解析度显示屏搭配会影响显示效果等缺点也限制了金属网格技术快速产业化。 目前部分国内厂家及日本厂家制作的金属网格电容触摸屏产品已经有出货，主要用于中尺寸产品。

    纳米银丝：纳米银丝具有曲率半径小且弯曲时电阻变化率低，表面电阻可以做到低于50/sq等优点，所以纳米银在大尺寸产品及曲面显示方面更有优势，随着可穿戴设备市场的逐渐兴起，纳米银材料的产业化进程逐渐加快。2014年，***触控面板龙头企业Cambrios、日本写真（Nissha Printing）合资成立的TPK Film Soluti***，已经开始量产纳米银线材料的触控感测薄膜。

    三、市场容量

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国触控产品市场运营态势及***前景分析报告》显示：触控行业的各类产品均是在基于触摸屏的生产上进一步深加工的成果。 触摸屏是目前解决消费电子产品人机交互问题***普遍、有效的方式，因此未来市场空间仍然巨大。

    （1）触控行业产值及预测

    根据WIND资讯统计数据显示，2015年，***智能手机出货量为14.32亿部，平板电脑出货量为2.07亿部，智能终端产品的普及带动了触摸屏产业规模快速增长。

    2014年，***触摸屏出货量近18亿片，同比增长约20%。预计至2017年，***触摸屏产品出货量有望达到35-40亿片/年。***触摸屏产品出货量及预测如下图所示：

    根据赛迪智库的研究报告：2014年，我国触摸屏产量约10亿片，同比增长25%，占***总产量比例超过50%，初步估算产值可达35-40亿美元。预计2017年，我国触摸屏产业规模可在2014年基础上再翻一番，骨干企业从技术、资金实力上将具备较强的国际竞争力，全行业年工业产值可达到70亿美元左右。

    （2）行业下游需求预测

    触摸屏及集成触控模组主要应用在智能手机、平板电脑、工业控制、***器械、智能家居设备、车载GPS产品等终端。目前，智能手机、平板电脑和汽车是触控行业的主要应用领域，智能手机市场规模的扩大是影响触控行业产品下游需求的***主要因素。

    ①智能手机市场

    根据WIND资讯统计数据，2015年***智能手机出货量为14.32亿部，较2014年增长率约10.07%。2013年开始，***手机市场呈现突破式发展，智能手机逐渐取代传统手机成为人们主流的日常电子消费品，智能手机增量实现近半数增长。随着包括欧美发达***、中国大陆等地区的手机保有量增速日近饱和，2014年开始智能手机市场需求增速逐渐减缓。2012-2015年，智能手机***出货量情况如下图所示：

    虽然智能手机市场日趋饱和，但 2015 年来自中国地区的手机品牌合计出货量仍高达 5.39 亿部，占***比重近四成，出货量仅略低于***智能手机***品牌苹果和三星年出货量总和。高性价比代表的中国智能手机品牌***占比持续创新高，年增长率明显高于***平均水平。 我国智能手机市场规模的良态发展将继续带动触控行业产品市场规模的扩大。

    ②平板电脑市场

    自平板电脑问世以来，人们对电子计算机设备的传统观念也发生了改变，搭载触摸屏的平板电脑行业开始蓬勃发展起来。但是受到大屏幕、功能***的智能手机流行的冲击，2014 年平板电脑***出货量增幅开始放缓，导致 2015 年平板电脑出货量较 2014年有所下降。2012-2015 年，***平板电脑出货量情况如下图所示：

数据来源：根据 WIND 资讯统计数据整理

    目前，平板电脑市场正在向可配置键盘的可拆分平板电脑市场转型，平板电脑通过搭配***键盘转型为笔记本电脑，实现平板电脑与普通笔记本电脑的有效渗透。但受人们对平板电脑产品更换率较慢的消费习惯以及大尺寸屏幕手机等替代产品的因素影响，短期内平板电脑市场需求仍处于减缓状态。

    ③汽车市场

    车载触控产品的使用目前只占整个集成触控模组和触摸屏市场的一小部分， 但是中小型轿车搭载平板触摸中控系统以及车载触控 GPS 导航已成为主流趋势。汽车产销量的持续增加仍对集成触控模组和触摸屏生产厂商带来有利影响。 根据中国汽车工业协会数据，2014年我国中小型轿车产量已经达到 1,248.11万辆，持续三年保持了增长趋势。

2012-2014 年，我国轿车年产量情况如下图所示：

数据来源：根据 WIND 资讯统计数据整理

    此外，根据中国汽车工业协会的数据显示，2014 年***汽车产量超过 8,750 万辆，其中中小型家庭、商务用车占汽车总产量的近 50%。随着人们对汽车内饰舒适性、便捷性的需求提升，假设到 2020 年***汽车产量达到 10,000 万辆以上，则车载触控产品的产业链规模将得到巨大扩张。

    集成触控模组、触摸屏和***模组所在的光电子元器件制造业生产工艺复杂，精密度高，是典型的资金密集和技术密集型产业。该行业具有较高的进入壁垒，包括技术、人才、资金、规模和客户壁垒等，只有具备雄厚积累的企业才能在越发激烈的竞争中立足。

    1、技术及工艺壁垒

    集成触控模组、触摸屏和***模组的生产工艺复杂，综合了光学、物理学、化学、材料学、精密机械、电子技术和机电等多学科的研究成果，需要掌握蚀刻、贴合、切割、绑定等多个流程工艺，同时还要精通图案制作技术、高精细裁切技术、贴合技术和激光切割技术等系列流程和技术核心，且主流生产技术和工艺在不断的快速更新，对产品的品质要求也日益严格，对生产企业有较高的技术和工艺要求。同时，精细化的生产过程要求企业拥有多年的技术经验积累，不断改善生产工艺，提高产品良率，才能生产出具有市场竞争力的高性价比产品。 新进入的企业很难在短期内***掌握行业所涉及的技术及工艺，生产成本较高。

    2、人才壁垒

    由于集成触控模组、触摸屏和***模组生产具有精细化等特点，只有工艺技能较高的工人才能胜任复杂的生产加工工序， 企业需要相对较长的周期和较高的费用来培养具有熟练操作技术的工人。其次，由于光学元器件技术更新换代较快，为了快速响应市场需求，开发出高品质的新产品，需要大量进行技术更新和质量改进的研发人员。此外，由于生产设备多为进口较为***，需要有经验丰富的对设备进行维护和改造的设备维护人员。***后，为保证企业***运行，企业还需要有丰富经验将资源进行整合的管理人才。

    3、资金壁垒

    在生产前期， 建设无尘生产车间需要千万元， 而建设一条完整的触摸屏生产线则往往需要数亿元。该行业生产模式多为定制式，由于下游产业多形成一批国际化大公司，这些公司实力雄厚，对市场控制能力较强，往往要求生产厂商提供较长的货款回笼期，因此在生产过程中，对企业流动资金需求量巨大。除此之外，在后续的技术更新和产品升级中，同样需要较大规模的研发投入。这些特点决定了新进入厂商必须具备雄厚的资金实力。

    4、规模壁垒

    集成触控模组、触摸屏和***模组产品的成本和生产规模有着直接的关系，虽然产品种类较多，但其***单价通常较低。通常情况下，只有进行规模化生产，才能有效分摊各项期间费用和其它固定成本,进而产生效益。其次，生产规模越大，对原材料供应商的议价能力也越强，才能降低生产成本。第三，下游主要品牌客户对元器件的需求量一般比较大。为了保证供应和品质稳定，客户为同一元器件一般只会选择几家供应商持续供货。基于这种经营特点，要进入行业的主流市场必须具备一定的生产规模，只有大规模生产能力的企业才能参与主流市场竞争。 因此要求市场新进入者必须一次性投入较大规模的资金，并且能够形成稳定的规模化生产能力，实力稍差的新进企业会因为由于缺乏规模效应而难于生存和发展。

    5、***壁垒

    触控行业和***模组行业的下游企业主要包括通智能手机、平板电脑、车载应用、智能穿戴设备等终端消费品，终端市场的竞争主要体现在品牌和客户认知度上。由于智能消费电子产品对专利技术和产品质量的要求严格， 下游客户通常对供应商的选择较为谨慎，认证周期比较长，客户与企业均采取定制生产的合作模式，定制生产模式的长期稳定性决定了合作双方的专一性和排他性，增强了客户黏性与稳定性。集成触控模组、触摸屏和***模组生产企业必须与下游知名品牌客户建立稳定合作关系，才能获得稳定的优质订单，保证较高的盈利水平。一旦能够进入核心供应商名单并形成稳固供应关系，一般不会轻易改变，形成一定客户壁垒。

    四、影响本公司所处行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）***产业政策支持

    根据《产业结构调整指导目录（2011 年本） （修正） 》 ， 《当前优先发展的高技术产业化***领域指南（2011 年度） 》等相关产业政策规定，新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）属于***鼓励发展的行业。

    《电子信息制造业“十二五”发展规划》还在发展的***中提出“把握移动互联网发展趋势， 大力发展具备轻薄便携、 低功耗、 触控、 高清与三维 （3D）显示等特点的笔记本计算机、平板计算机等移动智能终端，以及大屏幕、触摸型一体式等新型计算机”。

    （2）技术优化更新，产业结构升级

    光电子材料和元器件制造业属于高科技产业，新技术层出不穷，新技术产业化的步伐也越来越快，加速了产业技术结构的升级。如触摸屏从电阻屏为主要应用产品演进到电容屏成为市场主流，起初较少厂商掌握的电容式触摸屏GG、GFF技术也已经普及，OGS技术也基本达到了量产的阶段；***模组规格从 10 万像素一直发展到现在的1,200 万甚至 4,100 万象素，传感器从 CCD 结构到如今主要应用的 CMOS 结构，传统的定焦马达逐步向微距、自动对焦马达发展。 新技术的产业化， 导致了产业结构的调整， 使得新兴***和市场可以发挥后发优势，直接进入新的发展领域，缩短与发达***之间的差距，有利于优化产业结构，节约产业资源。

    （3）消费市场稳增，产业规模膨胀

    随着电子信息产业的深入发展和消费类电子产品需求的持续增长，智能手机、平板电脑、触控型笔记本等智能终端和可拍照移动设备将进一步普及，下游产品市场的需求 会十分巨大，预计未来一段时期仍处于高速发展期。另外，各种电子消费品及工业用品也越来越多的应用触控操作界面以满足其智能化、数字化要求。随着这些下***业的快速发展，必然带动上游触控行业和***模组行业的快速发展。

    2、不利因素

    （1）下游产品需求呈现差异化

    随着各种电子消费品、通讯产品的不断发展及用户对产品个性化需求的提高，对集成触控模组、触摸屏和***模组等器件的要求也越来越高，光电子元器件的产品结构和技术水平如果跟不上下***业的发展，就难以在激烈的市场竞争中立足，生存空间必将越来越小。

    （2）长期价格有走低趋势

    受下游消费类电子产品及通讯产品等市场价格走低的影响， 光电子材料与元器件的价格会相应发生变化。光电子元器件产品和上游电子材料具有相同的行业特点，即产品更新快，新型号高规格产品的价格相对旧产品而言，市场空间更大，价格更高，而旧型号低规格产品因为被替代更新，价格则会持续下降。因此，上游电子元器件制造商需要在保证产品品质满足客户要求的同时， 通过缩减制程、 减少材料的消耗、 提升产品良率、提升设备使用率和设备自动化程度等有效措施降低生产成本， 同时不断开发出高附加值的新产品，才能在销售价格波动的不利条件下保持并提升企业的竞争力。

    五、行业经营模式

    1、行业上下游关联情况

    相关终端产品的产业链大致分为上游材料、中游屏幕及模组、下游应用产品三个环节主要生产制造的集成触控模组、触摸屏和***模组在行业产业链中处于中游链条。各环节生产制造技术特点各不相同。

    上游材料主要是保护玻璃面盖、ITO导电薄膜、ITO导电玻璃、软性线路板、传感器、镜头等，***化程度和技术壁垒较高，其技术特点表现为以创新性的发明或其他重大突破为主。目前日本、美国、韩国等公司掌握相关前沿核心技术，企业一般通过申请利对新技术进行保护，形成***上的独占性和排他性。

    下游应用产品主要为笔记本电脑、平板电脑、手机等，强调产品设计技术。由于*** 终产品要直接面对消费者，所以设计技术以实用新型、外观设计等专利技术为特点。

    中游屏幕及模组则主要是综合应用技术，其核心为工艺升级和技术改进，需要知识和经验的积累，技术进步主要表现为产品性能和可靠性增强、制造精度和效率的提高，根据终端应用产品的要求进行技术改革。触摸屏和***模组产品技术含量高，工艺过程复杂，涉及光学、微电子、精密机械、化学、物理等多个领域，生产设备自动化程度和精密度非常高；同时，对上游材料的特性以及对生产环境的要求都十分严格。这些构成了生产企业的核心竞争力。行业上下游分布情况如下图所示：

    2、行业经营模式

    触控行业厂商一般采用来料加工的方式加工触摸屏和集成触控模组， 然后直接向下游厂商销售；***模组行业厂商也通常采用来料加工的经营模式进行生产。

    随着产业技术的更新成熟，触控行业和***模组行业***模式进化、产业链整合的趋势逐渐明显。由于生产工艺和专利技术保护等原因，一般上游材料产品的毛利率水平远高于中下游厂商产品的毛利率水平。随着行业竞争加剧，产品价格不断下降，为了保持较高的盈利水平，部分下游厂商开始往上游延伸，寻求技术突破；同时，上游材料制造商为了维持收益水平、占有市场份额，也开始向下游产品布局生产线。垂直一体化的业务经营模式在触控行业和***模组行业中正在逐步发展。

    六、行业的周期性、季节性和区域性

    1、周期性

    集成触控模组、 触摸屏和***模组主要应用于手机、 平板电脑等消费电子产品，与下***业的周期性关系较大。消费电子产品行业与宏观经济形势息息相关，在经济形势好时，消费电子产品的市场需求较大，增长率较高，带动触控和***模组生产企业产销量增加；在经济低迷时，消费者购买力下降，消费电子产品的需求减少，从而使生产企业产销量减少。

    近年来，智能手机销量和渗透率不断提高，带动集成触控模组、触摸屏和***模组的需求不断增长；具有***性、便携性等特点的平板电脑热销，也促进触控和***模组市场需求的扩大。随着用户体验的升级及其向更多消费电子产品领域的渗透，将进一步促进触控行业和***模组行业的发展。 以上因素为触控行业和***模组行业的持续发展提供了基础， 减弱了下游消费电子产品市场周期性波动所导致的本行业周期性特征。

    2、季节性

    触控行业和***模组行业的季节性同样与下游产品的需求息息相关， 受节假日密集及人们消费习惯等社会因素影响，智能手机、平板电脑等电子产品一般在当年 9月至次年 2月为销售旺季，销售量会较平时有所增加。集成触控模组、触摸屏和***模组生产企业会根据下游需求合理安排生产， 产品销售周期相对于终端产品市场周期有一定的提前。因此，集成触控模组、触摸屏和***模组生产企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年，具有一定的季节性特征，但收入结构受季节性因素影响有限。

    3、区域性

    目前，***集成触控模组、触摸屏和***模组制造企业主要集中在中国大陆和中国台湾地区。 企业将主要产品销售至代理加工企业或直接销售给下游电子产品生产厂商：电子产品代理加工企业主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国和日本等亚太地区；***终生产的电子消费品市场则是***性的， 电子终端产品在完成组装生产后销往世界各地。